Versión: 08/07/2010 (IVA).

Ya está disponible para nuestros clientes una nueva versión de Óptima que, además de incluir todas las modificaciones de las versiones beta anteriores y permitir la remisión  de los índices atendiendo a las nuevas reglas de valiación impuestas por ANCERT para los documentos con fecha igual o posterior a 19 de Abril de 2.010, permite facturar de acuerdo al Real Decreto 8/2010 y realizar la modificación del IVA a aplicar sin problemas.

Como cambio fundamental se ha mejorado el funcionamiento de las relaciones entre objetos, sujetos y actos para que se adapte al modo de trabajar de ANCERT.

Le recordamos que esta versión incorpora el nuevo expediente con la fusión automática de documentos.

Para recordar las mejoras incorporadas en la versión anterior respecto al expediente les volvemos a recordar alguna de las principales ventajas que aporta. 

Se ha creado una nueva pantalla para el control y gestión de los expedientes electrónicos en Óptima.
La finalidad de los expedientes en Óptima será por una parte informatizar toda la información previa a la creación del protocolo en la notaría y por otro el acceso total a todas las operaciones relacionadas con un expediente.
Desde esta nueva pantalla podrá, entre otras opciones:

• Listado de expedientes. Se contará con un nuevo listado de expedientes donde se podrá ver aquellos expedientes que fueron protocolizados así como los pendientes de protocolizar.
• Nuevas búsquedas. Se podrá realizar la búsqueda de expedientes por cliente, por número de expediente o incluso por número de protocolo si fue protocolizado.
• Nuevo resumen del expediente. La ficha de centro de control de expedientes (y protocolos) cuenta con una pestaña que muestra un resumen del contenido del expediente. Se podrán consultar los datos de cabecera del documento, comparecientes, fincas y relaciones asignadas, actos jurídicos implicados, medios de pago realizados, empleado que lleva el expediente, situación del mismo, etc.
• Datos contenidos en el expediente. Con los cuatro primeros botones de la barra de tareas de la pantalla podrá añadir, modificar o eliminar los datos asociados al expediente referentes a cabecera, datos de conceptos, comparecientes, fincas y relaciones entre ellos. Con el botón de fincas se permitirá desde ahora asociar a un expedientes fincas sin necesidad de rellenar desde un principio los datos referentes a la plusvalía.
• Nueva pestaña de facturación. Con la nueva pestaña de facturación se podrá ver un resumen de todas las facturas asociadas al expediente y se podrán realizar desde esta pantalla todas las operaciones relacionadas con la misma como por ejemplo, crear facturas, modificar las facturas existentes, eliminar las facturas, cobrar/descobrar las facturas asociadas, modificar el destinatario de una factura, modificar la retirada de una factura e incluso crear o ver la gestión asociada a la factura. Además desde el botón de imprimir que tiene en la barra de tareas podrá imprimir la factura.
• Pestaña con el poder de representación asociado al expediente en caso de existir. Además se incluyen las operaciones necesarias para trabajar con él, como son asignarle un nuevo poder, modificarlo, imprimirlo, etc.
• Botones con utilidades varias. Como por ejemplo un botón para el envío de SMS a los comparecientes del expediente, otro para el envío de emails (lo que permitirá una comunicación rápida y económica con los clientes), un botón para abrir el documento Word que contiene la escritura o el documento de la presentación, un botón para imprimir varios informes como: el resumen del expediente, facturas, DNIs de los comparecientes, poderes y etiquetas de carpetas, así como un botón para modificar el perfil del escáner de forma rápida.
• Una ficha en la que encontramos las principales operaciones relacionadas con los protocolos como son: llevar el control del documento, cumplimentar información de partes y actas, información de activos financieros, datos de las inversiones en el extranjero, información al SEPBLAC, envío a ANCERT del documento, peticiones de nota por fax, fusión del documento (integración) y presentaciones al registro.
• Desde el Gestor escáner (versión del 7 de abril) se permite la incorporación automática de comparecientes, fincas y poderes de representación. Con este novedoso cambio al escanear un DNI con Gestor Escáner e incorporarlo en la base de datos de Óptima, además automáticamente quedará enlazado como compareciente del expediente por lo que no será necesaria su búsqueda para ello.
• etc.

Esta son sólo algunas de las importantes mejoras incluidas en esta nueva ventana. Si desea conocer más sobre el funcionamiento del expediente no dude ponerse en contacto con nuestro servicio técnico.

Si desea ver en más detalle los nuevos cambios incluidos en la versión puede consultarlos pinchando aquí.

Si desea descargar la actualización pinche aquí.